汽車供應(yīng)鏈大講堂 第46講 汽車后市場走勢及零部件市場需求與趨勢分析
根據(jù)中國汽車流通協(xié)會 副秘書長兼產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)部主任 郎學(xué)紅在第十二屆全國汽車后市場物流發(fā)展論壇上的演講視頻整理。
根據(jù)今年對汽車市場的總體判斷，我們預(yù)計(jì)整個(gè)汽車市場全年大概是零到3%左右的增長。一季度是一個(gè)開門紅的情況，一季度的開門紅實(shí)際上是去年疫情下救市政策的持續(xù)，因?yàn)闊o論是從相關(guān)的稅收政策，還是金融貨幣的政策，都是一個(gè)強(qiáng)刺激的政策取向。但是，6月份進(jìn)入傳統(tǒng)的淡季，二季度的預(yù)期相對來說要放低。所以現(xiàn)在如果按照全口徑的數(shù)據(jù)，上半年應(yīng)該基本上和2019年持平，但是下半年的壓力是非常大的。因?yàn)閺娜ツ昴甑组_始的芯片短缺問題，實(shí)際上已經(jīng)開始蔓延到零售端。目前出現(xiàn)了一些結(jié)構(gòu)性供給不足的問題。我們的經(jīng)銷商庫存也受到了一定影響。
但是好的方面，新能源的產(chǎn)銷規(guī)模在持續(xù)擴(kuò)大，新能源的銷量在2020年是130萬臺，到今年預(yù)計(jì)會突破200萬臺。也就是說，新能源的增速超過50%以上，甚至達(dá)到70%以上的增速。
所以在未來五年、十年、十五年間，整個(gè)后市場由于新能源的滲透率和保有量的不斷提升，后市場零部件的需求結(jié)構(gòu)會發(fā)生非常大的變化。
另外跟后市場的規(guī)模有巨大關(guān)系的，就是車齡。在2020年平均車齡達(dá)到5.98年。這些六年以后長車齡的車意味著，維修機(jī)會越來越大，單車的維修產(chǎn)值也越來越大。
從整個(gè)后市場來說，目前仍然是以授權(quán)渠道為主?，F(xiàn)在整個(gè)汽車行業(yè)熱議的直營、代理、授權(quán)的新模式，在新車市場已經(jīng)發(fā)生了比較明顯的變化。但是后市場，比如特斯拉、蔚來，它們的售后基本上還是授權(quán)經(jīng)營。
同時(shí)，主機(jī)廠家的第二品牌的售后，比如說好修養(yǎng)、陽光工匠等等一些主機(jī)廠家的品牌，過去基本沒有業(yè)務(wù)。但是，未來隨著后市場競爭的加劇，以及現(xiàn)在已經(jīng)形成的零部件供應(yīng)的連鎖體系，為獨(dú)立的快修連鎖提供了方便。后市場的基礎(chǔ)建設(shè)、整個(gè)零部件的基礎(chǔ)建設(shè)已經(jīng)初步構(gòu)架完成。
整個(gè)授權(quán)體系的變革才剛剛開始，后市場的變革可能會晚一步。通過新車市場的變革可以看到，在2020年授權(quán)經(jīng)銷商的數(shù)量出現(xiàn)了首次的負(fù)增長，這個(gè)是滯后于新車銷量負(fù)增長情況的。
整體來說，短期網(wǎng)絡(luò)會進(jìn)入到一個(gè)收縮、調(diào)整的階段。未來授權(quán)體系面臨著客戶流失。所以整個(gè)后市場的格局也會發(fā)生變化。
對于后市場相關(guān)的零部件未來的需求和市場格局會有什么樣的變化？雖然新車銷量下滑，但是保有量還是以10%左右的年均增長率增長。去年由于疫情的影響，大家都居家隔離，大量的車停在車庫及路邊沒有辦法使用，使得去年后市場的規(guī)模也出現(xiàn)了首次的下降。
從經(jīng)銷商來看，也可以注意到整個(gè)售后產(chǎn)值的結(jié)構(gòu)，會發(fā)生比較大的變化。因?yàn)橄M(fèi)者越來越敏感，工時(shí)費(fèi)會被不斷地壓縮。在整個(gè)售后的規(guī)模中，70%是零部件的產(chǎn)值，30%是工時(shí)費(fèi)的產(chǎn)值。
當(dāng)然，去年的9·19的費(fèi)改正在影響整個(gè)售后結(jié)構(gòu)的變化。我們可以看到，未來事故車的修理就不僅僅是保險(xiǎn)公司了，很多經(jīng)銷商會提供相應(yīng)的鈑噴套餐來解決消費(fèi)者費(fèi)率提升、連續(xù)出險(xiǎn)費(fèi)率提升的問題。
未來最大的這一塊蛋糕會被眾多的主體瓜分，不會主要是授權(quán)的體系了。將來保險(xiǎn)公司會自建維修體系或者合作的體系。同時(shí)，將來會形成全國性的事故車連鎖維修，它的效率和成本會更高。這在其他的成熟國家也會出現(xiàn)，甚至是保修事故車連鎖維修的上市公司，直到最后把這個(gè)市場搶過去，這樣才能應(yīng)對未來消費(fèi)者對于保險(xiǎn)費(fèi)率下降的要求。
第三，二手車在政策和配套措施的刺激下持續(xù)擴(kuò)張。二手車過去十年的年均增速超過了新車10個(gè)百分點(diǎn)。另外，二手車去年減稅的政策已經(jīng)出臺，經(jīng)銷減稅從2%減到0.5%。今年還有一系列的配套措施促進(jìn)二手車的交易。所以，這些政策和措施會為后市場的整個(gè)二手車板塊帶來一系列的變革。
這幾點(diǎn)是未來后市場零部件格局會對整體的物流帶來的影響。我的分享到這里，謝謝。
（以上內(nèi)容整理自會議現(xiàn)場速記）
