汽車供應(yīng)鏈大講堂 第45講 我國汽車市場現(xiàn)狀與未來發(fā)展趨勢
根據(jù)國家信息中心 汽車市場處副處長 包嘉成在2021全國汽車零部件物流大會上的演講視頻整理。
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)各位嘉賓：
大家好！非常榮幸有這個機(jī)會向大家匯報一下我們對汽車市場現(xiàn)狀和未來發(fā)展趨勢的一些看法。今天在此和大家分享三個觀點：一是當(dāng)前汽車市場處于穩(wěn)定恢復(fù)當(dāng)中，疫情后高增長向常態(tài)化回歸；二是消費者需求結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)明顯的品牌、產(chǎn)品升級狀態(tài)；三是新能源汽車市場面臨爆發(fā)式增長。今年1到4月整個汽車市場同比增長49%，同比2019年同期約增長了2.3%。
圖1 2021年1-4月汽車市場在基數(shù)助推下，出現(xiàn)高增速 把49%的增長速度展開來看，微型客車是相對比較低的增長速度，乘用車、商用車的同比增速均呈現(xiàn)高水平。同比2019年同期，商用車增長速度比較高，而乘用車基本上是零增長。雖乘用車同比2019年是零增長，但是我們拉長乘用車歷史的時間序列，從去年二季度以來我們乘用車市場的走勢是一個V形反轉(zhuǎn)的走勢。從2018年三季度之后，乘用車市場連續(xù)七個季度負(fù)增長，一直到2020年一季度都是負(fù)45%的增長。但2020年二季度后，乘用車市場逐季恢復(fù)，2021年1-4月增速約51%創(chuàng)十年增速新高。
造成乘用車市連續(xù)十余個月的恢復(fù)走勢，有一個內(nèi)因三個外因。一個內(nèi)因就是疫情引起居民汽車保有意愿的提高。第一個外因是宏觀經(jīng)濟(jì)超預(yù)期復(fù)蘇，經(jīng)濟(jì)與汽車市場高度相關(guān)。今年，經(jīng)濟(jì)增長速度預(yù)測是8.3%，普遍對中國經(jīng)濟(jì)今年的表現(xiàn)預(yù)期比較高，對乘用車市場起到了支撐作用。同時，經(jīng)濟(jì)的外因在從過去比較高的水平向常態(tài)化回歸。第二個外因是貨幣政策。貨幣政策的關(guān)鍵指標(biāo)就是M2增速，下圖的藍(lán)線是長時間序列的M2增長速度。
第三個原因就是汽車促消費的政策是直接推動汽車市場的。今年政府工作報告中提出的是穩(wěn)定增加汽車消費，依靠我們的經(jīng)濟(jì)恢復(fù)就可以實現(xiàn)。所以可以看到，今年汽車促消費政策的數(shù)量，相比去年是有一個下降的。同時，也說明促進(jìn)汽車消費的政策，在從去年那種應(yīng)激性的直接的補(bǔ)貼，向這種穩(wěn)定的擴(kuò)大內(nèi)需，從購買管理向使用管理發(fā)生轉(zhuǎn)變。
內(nèi)因是持續(xù)是存在的，三個外因都在從一種應(yīng)對疫情的狀態(tài)向常態(tài)化去轉(zhuǎn)變。除了整體汽車市場的走勢之外，今年愈演愈烈的缺芯情況會顯著影響市場批發(fā)量的季節(jié)走勢。正常情況下，汽車市場的季節(jié)走勢按照季節(jié)因子去走。今年因為芯片的影響，這個季節(jié)因子會被打亂。對供給端已經(jīng)產(chǎn)生了明顯的沖擊。
目前，缺芯的情況大概是在三季度后會有一個緩解。如果是三季度之后緩解，四季度可能會有一個終端補(bǔ)庫存的情況。從批發(fā)量上來說，我們的季節(jié)因子可能會有改變?？赡芙衲晟习肽昱l(fā)量偏低，而到了四季度批發(fā)量會有偏高的表現(xiàn)。
疫情造成了用戶復(fù)數(shù)保有意愿有提高是汽車市場的需求結(jié)構(gòu)加快升級的主要原因。再購群體本身的比例就在上升，而疫情造成這種比例上升得更快。過去的乘用市場是新車購買者占主體，今年很有可能再購用戶成為主體。
再購用戶相比新購用戶的收入水平明顯更高，推動了乘用車市場需求的高端化。高價位車的占比越來越高，乘用車市場的需求結(jié)構(gòu)，呈現(xiàn)加快升級。從消費者調(diào)查來看，需求升級既包括品牌的升級，也包括產(chǎn)品的升級。產(chǎn)品升級包括多樣化程度的持續(xù)提高，產(chǎn)品大型化，還有產(chǎn)品的功能性。產(chǎn)品升級還體現(xiàn)在配置的豐富上，高價位配置裝車率更高。此外，智能網(wǎng)聯(lián)相關(guān)的配置增長速度也非?？?。
今年1月到4月，整個新能源市場同比增速260%，其中乘用車增長了277%，商用車增長77%，微客量比較小，增速更高一些。
今年新能源商用車的發(fā)展水平好于2020年。公交車、物流車、環(huán)衛(wèi)車一方面購置補(bǔ)貼退坡幅度小，運(yùn)營補(bǔ)貼持續(xù)，另一方面地方繼續(xù)推動公交電動化。但是，支撐新能源車發(fā)展最主要的還是靠新能源的乘用車，2018年以前新能源乘用車主要是靠政策補(bǔ)貼推動，這是第一窗口期。2019年和2020年，由于補(bǔ)貼政策的調(diào)整新能源汽車的增長有所放緩，今年新能源車進(jìn)入了市場和政策共同推動的這么一個第二窗口期。新能源車的產(chǎn)品支撐強(qiáng)于預(yù)期，政策支持好于預(yù)期，市場的實際表現(xiàn)超出預(yù)期。
同時，新能源汽車和智能汽車融合發(fā)展的態(tài)勢已經(jīng)形成。智能駕駛L2的配置上，新能源車的搭載率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于燃油車，因為新能源車傳導(dǎo)非常迅速，結(jié)構(gòu)也非常簡單，也易于做冗余。自動化程度越高的車越需要冗余，新能源車可以裝兩個電動機(jī)，而傳統(tǒng)燃油車裝兩個發(fā)動機(jī)是非常困難的。
在政策的支持，碳達(dá)峰背景下，除新能源補(bǔ)貼延續(xù)至2022年外，在政策上也加強(qiáng)了對供需兩端和基礎(chǔ)設(shè)施的支持，像重點地區(qū)的公共領(lǐng)域車輛新能源車的更新比例、新能源車的下鄉(xiāng)、充電樁建設(shè)列入新基建、雙積分等，這些都是對新能源車提供的政策支持，同時也對新能源車的生產(chǎn)環(huán)境低碳化提出更高的要求。我們發(fā)現(xiàn)隨著新能源市場增長動力的轉(zhuǎn)變，從2019年起特定主體的營運(yùn)車占比其實是在下降，而私人的需求在上升，雙非限城市私人需求的明顯上升，這使得新能源車增長更有持續(xù)性。
最后總結(jié)一下，首先當(dāng)前汽車市場需求規(guī)模穩(wěn)定增長的情況，是一種應(yīng)對疫情的高增長向常態(tài)化回歸的過程。芯片的供給會改變今年市場的季節(jié)走勢，整個汽車市場的需求結(jié)構(gòu)在加快升級，這種升級既體現(xiàn)在品牌的升級也體現(xiàn)在產(chǎn)品的升級。其次是新能源汽車爆發(fā)式的增長，新能源車是現(xiàn)在汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新非常集中的一個領(lǐng)域，產(chǎn)品創(chuàng)新、模式創(chuàng)新和主體創(chuàng)新。地方政府也在積極地尋找新能源汽車的投資、投產(chǎn)機(jī)會。所以說，未來在新能源車領(lǐng)域有非常多創(chuàng)新的的機(jī)會。
以上就是我向大家的匯報，不足之處歡迎批評指正。謝謝大家。（以上內(nèi)容整理自2021全國汽車零部件物流大會現(xiàn)場速記）
